El informe mensual

Cada mes alguien hace las mismas cuatro preguntas: ¿cuánto vendimos?, ¿cuántos pedidos fueron?, ¿cuánto aportó un pedido promedio? y ¿cuánto volvió? La respuesta suele vivir en una hoja de cálculo que se copia hacia adelante cada mes, así que hay que construirla una vez, construirla bien y que sea fácil de comprobar para la siguiente persona.

Este capítulo es el proyecto final, y sigue el orden en que trabaja un analista. Primero conviertes una petición vaga en un objetivo que de verdad puedas responder, usando la lista SMART, y esbozas el informe en que se convertirá: objetivo, datos y método, hallazgos, recomendaciones, límites. Luego construyes los números de noviembre de 2025 de Harbor & Pine: totales por pedido a partir de las líneas de pedido con SUMIF, ingresos por canal con SUMIFS, tasas de devolución con COUNTIFS, un bloque de KPI y la frase que un gerente realmente lee, escrita con TEXT y &. El Desafío final ensambla toda la cadena en una hoja.

También podrías construir el resumen por canal con una tabla dinámica. Aquí se construye con fórmulas a propósito: la hoja se recalcula en el momento en que cambian los datos, y se puede hacer clic en cada número del informe y rastrearlo hasta las filas de las que viene.

La definición es la del caso de las fiestas de SQL y pandas: los ingresos netos de una línea son quantity × price × (1 − discount ÷ 100), solo en pedidos completados, sin envío. Cuando un nivel trabaja con el mes completo, sus números coinciden con ese caso al centavo. Cuando una exportación completa no cabría en la hoja, el nivel trabaja con un día de noviembre y lo dice.