Nivel 6 · Los ajustes que cambiar el primer día

Una instalación nueva de Power BI Desktop está pensada para alguien que construye su primer gráfico en cinco minutos. Los creadores de informes cambian un puñado de ajustes el primer día, porque los valores predeterminados hacen los modelos más grandes, adivinan cosas que preferirías decidir tú y leen mal algunos archivos.

Dónde están las opciones

File → Options and settings → Options. La lista de la izquierda tiene dos grupos:

• Global: se aplica a Power BI Desktop en este equipo y a todo archivo nuevo.
• Current File: se guarda dentro del .pbix abierto, así que viaja con el archivo hacia los colegas.

Varias opciones aparecen en ambos grupos. Cambiar la Global no toca los archivos que ya existen; ábrelos y cambia también Current File.

Auto date/time: desactivado

Global → Data Load → Auto date/time for new files, y Current File → Data Load → Auto date/time. Cuando está activado, Power BI crea una tabla de fechas oculta para cada columna de fecha del modelo y añade debajo una jerarquía Year / Quarter / Month / Day. Con cuatro columnas de fecha son cuatro tablas ocultas, cada una cubriendo todos los años que toca su columna. Además, las jerarquías se comportan distinto de una tabla de fechas real, lo que confunde la inteligencia de tiempo más adelante.

El mejor hábito, que esta ruta usa desde el principio: una sola tabla ‘Date’, marcada como la tabla de fechas (Table tools → Mark as date table), relacionada con las columnas de fecha que la necesiten.

Configuración regional: lee los datos como fueron escritos

Current File → Regional Settings → Locale for import decide cómo el texto se convierte en fechas y números al cargar los datos. Un archivo de un proveedor escrito en Rumanía dice 03.04.2025 y 12,50; leído con una configuración regional English (United States), la fecha puede salir como 4 de marzo en lugar de 3 de abril, y el número puede fallar al convertirse. Fija la configuración regional para que coincida con el origen (o configúrala por paso en Power Query con Change Type → Using Locale). En Global → Regional Settings también eliges el idioma de la interfaz de Power BI.

Relaciones: decídelas tú

Current File → Data Load → Relationships tiene Autodetect new relationships after data is loaded. Power BI entonces adivina relaciones a partir de nombres de columna iguales, y a veces se equivoca, por ejemplo uniendo dos tablas por una columna llamada id que significa cosas distintas en cada una. Muchos modeladores la desactivan y dibujan cada relación ellos mismos en la vista Modelo, donde pueden comprobar la cardinalidad y la dirección.

Resumen predeterminado: por columna

Las columnas numéricas se suman por defecto cuando las sueltas en un visual. Eso está bien para quantity, mal para order_id, customer_id o un número de año. No hay un único interruptor para esto: selecciona la columna y luego Column tools → Summarization → Don’t summarize (o configura Summarize by en las propiedades de la columna en la vista Modelo). Hazlo con cada columna de ID y de código mientras construyes el modelo.

Dos más para el primer día

• View → Themes: un tema para todo el informe, para que los colores sean coherentes.
• View → Gridlines y Snap to grid: alineación ordenada.

Sobre este nivel

Power BI Desktop solo funciona en Windows, así que este quiz nombra las opciones en lugar de mostrarlas. Los niveles de práctica de esta ruta ya siguen estos ajustes: una tabla ‘Date’ marcada y sin fecha automática.

Errores comunes

• Cambiar Global y esperar que cambie el archivo abierto.
• Confiar en las relaciones autodetectadas sin comprobarlas en la vista Modelo.
• Dejar los ID sumados: un «Sum of order_id» en un visual es señal de que nadie configuró el resumen.