Nivel 2 · Preparar, modelar, visualizar, analizar y administrar

Todo informe de Power BI pasa por las mismas cinco etapas, ya sea que lleve una tarde o un trimestre. Conocerlas te ayuda a planificar un ticket, repartir el trabajo con colegas y encontrar de dónde viene un número incorrecto.

Las cinco etapas

Etapa	Qué haces	Dónde en Power BI
Preparar	Conectar con las fuentes, revisar y limpiar los datos: tipos, espacios, duplicados, valores faltantes	Home → Get data, luego Transform data (Editor de Power Query)
Modelar	Relacionar las tablas, crear una tabla de fechas, escribir medidas y columnas calculadas	Model view, Home → New measure
Visualizar	Elegir visuales, colocarlos en las páginas del informe, darles formato para que la respuesta sea obvia	Report view, panel Visualizations
Analizar	Leer el informe: tendencias, valores atípicos, la porción que explica un cambio	Segmentaciones, profundizar, el panel Analytics
Administrar	Publicar, compartir, programar la actualización, controlar quién ve qué	Home → Publish, luego el Servicio de Power BI

Las primeras cuatro ocurren sobre todo en Power BI Desktop; administrar ocurre en el Servicio de Power BI, el sitio web donde viven los informes publicados.

Preparar: datos en los que puedes confiar

La exportación de devoluciones de Priya tiene una columna de motivo escrita a mano en una herramienta de soporte: Damaged, damaged , DAMAGED. Si se deja así, el informe mostraría tres motivos en lugar de uno. Preparar también significa decidir cómo conectarse (importar una copia o consultar en vivo, algo que verás más adelante en este capítulo) y dejar fuera del modelo las columnas sensibles, como los correos de los clientes, cuando el informe no las necesita.

Modelar: un solo lugar para la lógica

El modelo semántico (nombre anterior: conjunto de datos o dataset) es el conjunto de tablas, las relaciones entre ellas y las medidas. Una medida Return Rate escrita una vez en el modelo da la misma respuesta en cada página y en cada informe construido sobre él. Un modelo débil se nota después: páginas lentas, totales que no cuadran y dos informes con dos cifras distintas de «ingresos».

Visualizar y analizar

Un visual responde una pregunta; una página responde un ticket. Para los gerentes de categoría eso podría ser la tasa de devolución por categoría en un gráfico de barras, una línea por mes y una segmentación por motivo. Analizar es leerlo con honestidad: el pico de diciembre es sobre todo volumen del Black Friday, no un problema de calidad, hasta que la tasa (no el conteo) diga lo contrario.

Administrar: quién ve qué

Tras Home → Publish, el informe vive en un área de trabajo (workspace) del Servicio. Administrar significa dar acceso a las personas correctas, programar la actualización de los datos y, cuando los gerentes solo deben ver sus propios datos, configurar la seguridad a nivel de fila. También significa reutilizar: un modelo semántico certificado que varios informes comparten, en vez de cinco copias de las mismas tablas.

Sobre este nivel

Esto es un quiz: Power BI Desktop solo funciona en Windows y aquí lo importante es el plan, no una herramienta. Los niveles de práctica más adelante en este capítulo ponen la etapa de modelado en tus manos.

Errores comunes

• Saltarse Preparar. Los visuales construidos sobre texto desordenado parten una categoría en tres.
• Rehacer el mismo cálculo en cada informe. Cada uno acaba con sus propios «ingresos».
• Publicar sin administrar. Un informe compartido con todos, o que nadie actualiza, está a medio terminar.