Nivel 2 · ¿Tabla o matriz?

Power BI tiene dos visuales de cuadrícula que se parecen en una captura de pantalla y se comportan de forma muy distinta. Una tabla lista filas. Una matriz las agrupa, como hace una tabla dinámica en Excel.

Dónde estás trabajando

Este es un cuestionario con un gráfico dibujado en este sitio a partir de los datos de la tienda; Power BI Desktop solo funciona en Windows. En Power BI Desktop ambos visuales están en el panel Visualizaciones (Visualizations): el icono Tabla (Table) y el icono Matriz (Matrix) junto a él. Sus pozos son distintos: una tabla tiene Columnas; una matriz tiene Filas, Columnas y Valores (Rows, Columns, Values).

El visual de tabla

Una tabla muestra una fila por cada combinación de los campos que añades, con cada campo como columna. Úsala cuando:

• el lector necesita valores exactos de filas individuales (una lista de pedidos, de clientes);
• los datos son planos, sin niveles que agrupar;
• alguien va a exportarla o conciliarla.

Una tabla tiene como mucho una fila de total. No tiene subtotales y no puede poner un campo en la parte superior.

El visual de matriz

Una matriz añade estructura:

• Filas como jerarquía. Suelta categoría y luego subcategoría en Filas. La matriz agrupa las subcategorías bajo su categoría y muestra un subtotal para cada categoría.
• Columnas como pivote. Suelta Año en Columnas y cada año se convierte en una columna de valores, con una columna de total al final.
• Expandir y contraer. Con los iconos +/− de los encabezados de fila activados (Dar formato al visual → Encabezados de fila → Iconos +/-; Format visual → Row headers → +/- icons), los lectores pliegan cada categoría hasta su subtotal. Los botones de desglose del encabezado del visual hacen lo mismo con toda la matriz.
• Subtotales que controlas. Dar formato al visual → Subtotales de fila y Subtotales de columna (Format visual → Row subtotals, Column subtotals) los activan o desactivan, y eligen dónde aparecen.

Dar formato a cualquiera de las dos para que se lea bien

• Ordena por la columna que importa (a menudo el valor, descendente).
• Formatos de número en la medida (Herramientas de medida → Formato; Measure tools → Format): separadores de miles, moneda, un decimal en los porcentajes.
• Títulos claros que digan qué y cuándo: “Ventas por categoría, 2023–2025”.
• Formato condicional para que destaquen las celdas importantes: clic derecho en un valor del pozo Valores → Formato condicional (Conditional formatting) → color de fondo, color de fuente o barras de datos.

Elegir entre ellas

Pregúntate si el lector necesita niveles. Si la respuesta es “una categoría, luego lo que hay dentro, con un total para cada una”, es una matriz. Si es “la lista de pedidos de más de $5,000”, es una tabla. Y si el lector necesita ver un patrón en lugar de leer números, ninguna de las dos: usa un gráfico y pon la cuadrícula debajo para quienes comprueban.

Errores comunes

• Subtotales a mano. Quedan desactualizados la primera vez que alguien filtra.
• Una matriz con un campo en Filas y nada en Columnas. Eso es una tabla; usa la más simple.
• Demasiados niveles abiertos. Empieza contraída en categoría y deja que los lectores expandan.