Nivel 3 · ¿Tarjeta o visual KPI?

Las tarjetas y los visuales KPI ponen un número grande en la página. La diferencia es lo que rodea al número: nada, o un objetivo y un historial.

Dónde estás trabajando

Este es un cuestionario; el gráfico está dibujado en este sitio con los datos de la tienda. Power BI Desktop solo funciona en Windows, pero los visuales que se nombran aquí están en su panel Visualizaciones (Visualizations): Tarjeta (Card), Tarjeta de varias filas (Multi-row card), KPI y Medidor (Gauge). Las versiones recientes ofrecen además un visual de tarjeta más nuevo que puede contener varios valores; sigue siendo una tarjeta, sin lógica de meta.

La tarjeta

Una tarjeta muestra un valor y su etiqueta: ventas totales, número de pedidos, valor promedio del pedido. Es la opción correcta cuando el número habla por sí solo, o cuando la comparación ocurre en otra parte de la página. Dale formato desde Dar formato al visual → Valor de llamada (Format visual → Callout value: tamaño, unidades de visualización, decimales) y Etiqueta de categoría (Category label).

El visual KPI

El visual KPI es una tarjeta con un juicio incorporado. Tiene tres pozos:

• Valor (Value): la medida, por ejemplo Sales.
• Eje de tendencia (Trend axis): un campo ordenado, normalmente una fecha o un mes. El visual muestra el valor en el último punto de este eje y dibuja los puntos anteriores como una tendencia sombreada detrás.
• Meta (Target): una medida con la que comparar, por ejemplo Sales Target.

Después colorea el valor según el estado (Dar formato al visual → Colores, con Dirección: “Alto es bueno” o “Bajo es bueno”; Format visual → Colors, Direction) y muestra la diferencia con la meta. Marcus obtiene el número de este mes, un veredicto rojo o verde y la línea de la que salió, en un solo recuadro.

Leer el año de Marcus

El gráfico muestra las dos líneas que resume el visual KPI. Las ventas superaron la meta en enero, febrero y de abril a agosto, cayeron por debajo en marzo y septiembre, se recuperaron en octubre y volvieron a quedarse cortas en noviembre y diciembre, los dos meses más grandes. Un recuadro KPI de diciembre mostraría las ventas de diciembre en rojo, con una diferencia de aproximadamente un 10 % por debajo de la meta, y una tendencia que sube hacia el final del año. Una tarjeta simple mostraría el mismo número de diciembre y no diría nada de todo eso.

Dónde van en una página

Los números principales van arriba, donde empieza la mirada: tarjetas y KPI en una fila, gráficos en el centro, tablas de detalle abajo. Mantén la fila corta: de cuatro a seis recuadros. Si todo es un KPI, nada destaca.

Errores comunes

• Un visual KPI sin meta. El color de estado necesita algo con lo que comparar.
• Un eje de tendencia sin orden. Categorías en el eje de tendencia hacen que el valor “más reciente” no signifique nada.
• Metas escritas a mano. Pon las metas en una medida o en una tabla para que cambien con los filtros; el siguiente nivel construye una.