Nivel 1 · ¿Para qué sirve este panel?

Toda petición de un panel esconde una pregunta: ¿por qué existe esta página? Respóndela antes de elegir un solo visual, porque la respuesta decide casi todo lo demás.

Dónde estás trabajando

Este cuestionario se ejecuta en una página de práctica, no en Power BI; Power BI Desktop solo funciona en Windows. Las decisiones de diseño son las mismas donde sea que construyas. En Power BI Desktop, un buen lugar para anotar el propósito es el propio informe: Insertar → Cuadro de texto (Insert → Text box) bajo el título, una línea que diga para quién es la página y qué les ayuda a hacer, para que la siguiente persona que la edite lo sepa.

Tres propósitos

propósito	el lector pregunta	actualización	página típica
Decisión	“¿Qué deberíamos hacer?”	a una fecha	una pregunta, unos pocos KPI comparados, una conclusión
Monitorización	“¿Hay algo mal hoy?”	diaria o más	valores actuales frente a umbrales, excepciones resaltadas
Exploración	“¿Por qué está pasando esto?”	según haga falta	segmentaciones, desglose, tablas de detalle

Se solapan menos de lo que la gente piensa. Una página de monitorización llena de segmentaciones hace que un jefe de almacén busque problemas que deberían saltar a la vista; una página de decisión que se actualiza cada hora invita a alguien a volver a decidir cada mañana.

Del propósito al diseño

Para la pregunta del cupón de Nicole, el propósito fija el resto:

• KPI: los que podrían cambiar la decisión. Cuánto aporta el cupón en ventas del primer pedido, qué cuesta el descuento y si los clientes con cupón vuelven tanto como los demás.
• Comparación: en igualdad de condiciones. Clientes con cupón frente a clientes sin cupón que se registraron en los mismos meses.
• Título: una frase con la conclusión, escrita una vez que los números están. Si los datos lo mostraran, podría ser “Los clientes con cupón vuelven menos: el descuento solo paga el primer pedido”.
• Detalle: lo suficiente para responder la pregunta obvia de seguimiento (“¿por canal?”), no todas las columnas.

Cambia la petición a “el almacén quiere ver los pedidos pendientes cada mañana” y todo se invierte: ninguna comparación de estrategias, sino el conteo de hoy, el pedido pendiente más antiguo y una lista ordenada por antigüedad.

Un panel completo

Sea cual sea el propósito, una página en la que la gente confía tiene las mismas cualidades:

• está hecha para una audiencia con nombre,
• usa las mismas definiciones y periodos en todas partes (Sales significa pedidos completados en cada visual),
• dice de dónde vienen los datos y cuándo se actualizaron,
• muestra los KPI que importan, no todo lo que hay en la base de datos,
• deja que el lector actúe: desglosar un segmento, filtrar a su región.

Errores comunes

• “¿Puedes crearme un panel?” tomado al pie de la letra. Pregunta qué decisión o rutina respalda.
• Una página para todos los propósitos. Divídela: un resumen ejecutivo, una página de operaciones, una página de análisis.
• Sin fecha en una página de decisión. Una decisión tiene un plazo; la página debería mostrar los datos a esa fecha.